Civinity paziņoja par papildu obligāciju emisiju līdz 15 miljoniem eiro saskaņā ar Lietuvas Bankas apstiprināto obligāciju programmas prospektu līdz 50 miljoniem eiro un to iekļaušanu regulētajā Nasdaq tirgū.
Tas ir vēl viens Civinity Group solis kapitāla tirgos, lai novirzītu piesaistītos līdzekļus grupas turpmākai izaugsmei, iegāžu finansēšanai un kapitāla struktūras pārvaldībai.
Galvenie piedāvājuma nosacījumi:
– emisijas apjoms — līdz 15 miljoniem eiro;
– vienas obligācijas nominālā vērtība — 1000 eiro;
– procentu likme — 10 %;
– rentabilitāte — 9,5 % vai 10 % atkarībā no investora izvēlētās obligācijas pirkuma cenas;
– piedāvājuma periods — no 2026. gada 27. maija līdz 2026. gada 10. jūnijam;
– minimālais abonēšanas apjoms — 1 obligācija.
«Kapitāla tirgus mums nav vienreizējs finansēšanas avots. Tas ir ilgtermiņa elements mūsu izaugsmes stratēģijā. Pēdējos gados mēs esam pierādījuši, ka protam augt, integrēt iegādātās kompānijas un mērogot savu darbību. Jaunā obligāciju emisija ļauj mums turpināt šo virzienu un finansēt nākamo izaugsmes posmu», — sacīja Civinity Group valdes priekšsēdētājs Deividas Jačka.
Saskaņā ar revīzijas datiem 2025. gadā Civinity Group ieņēmumi sasniedza 100,4 miljonus eiro, pieaugot par 13,4 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bet EBITDA palielinājās par 18 % — līdz 8,3 miljoniem eiro. Peļņa pirms nodokļu nomaksas bija 2,83 miljoni eiro. Grupas vadība uzskata, ka šie rezultāti atspoguļo ne tikai darbības apjoma pieaugumu, bet arī operacionālās efektivitātes uzlabošanos.
Pēdējā laikā Civinity aktīvi attīsta vairākus virzienus: ēku pārvaldīšanu un apkalpošanu, inženiertehniskos pakalpojumus, renovāciju, mobilitātes risinājumus, digitālos produktus un ar pievienoto vērtību saistītus pakalpojumus. Grupa arī paziņojusi par iegādēm ārpus Baltijas valstīm, tostarp pabeigtu liftu inženierijas uzņēmumu iegādi Horvātijā un Slovēnijā.
Civinity obligāciju vēsture sākās 2021. gadā, kad grupa izvietoja pirmo emisiju 8 miljonu eiro apmērā. 2023. gadā otrā obligāciju emisija 8 miljonu eiro apmērā izraisīja investoru lielu interesi un tika pilnībā izvietota vēl pirms piedāvājuma perioda beigām. 2025. gadā grupa apstiprināja obligāciju programmu līdz 50 miljoniem eiro, iekļaujot to regulētajā tirgū AB Nasdaq Vilnius.
Obligāciju izvietošanas organizators ir Luminor Bank caur tās Lietuvas filiāli; papildus izplatītāji Latvijā un Igaunijā ir AS Redgate Capital un UAB Evernord. Emisijas juridiskais konsultants ir advokātu birojs TEGOS.
«Pateicoties šim piedāvājumam, Baltijas valstu investoriem tiek dota iespēja ieguldīt līdzekļus nobriedušā uzņēmumā ar stabilu naudas plūsmu, kura gada apgrozījums jau pārsniedz 100 miljonus eiro. Tā ir iespēja piedalīties uzņēmuma izaugsmē un tās starptautiskajā paplašināšanā. Finansējuma piesaiste kapitāla tirgos ļauj Baltijas uzņēmumiem iegūt konkurences priekšrocības un augt straujāk nekā tirgus», — norādīja Luminor Bank vērtspapīru izcelsmes nodaļas vadītājs Gediminas Norkūnas.
Civinity — viena no lielākajām Ziemeļeiropas un Baltijas grupām ēku apkalpošanas, inženieru un saistītu digitālo pakalpojumu jomā. Grupa darbojas Lietuvā, Latvijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Dienvideiropā — Horvātijā un Slovēnijā; pārvalda vairāk nekā 5 miljonus kvadrātmetru dzīvojamo platību; apkalpo vairāk nekā 1 600 komerciālo klientu.
