"airBaltic" saņēmusi pirmo 140 miljonu eiro finansējuma daļu ASV "Chapter 11" restrukturizācijas procesā. Vairāk nekā puse līdzekļu tiks izmantota astoņu lidmašīnu un septiņu dzinēju izpirkšanai, savukārt pārējā nauda paredzēta aviokompānijas darbības nodrošināšanai restrukturizācijas laikā.
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" saņēmusi pirmo 140 miljonu eiro finansējuma daļu ASV "Chapter 11" finanšu restrukturizācijas procesā, aģentūrai LETA apstiprināja uzņēmuma sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts.
Uzņēmumā norāda, ka finansējums kopā ar pamatdarbības naudas plūsmu nodrošinās aviokompānijas darbības nepārtrauktību un restrukturizācijas procesa īstenošanu.
Vienlaikus ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmums atklāj, ka vairāk nekā puse no saņemtās summas – 78,9 miljoni eiro – paredzēta astoņu Airbus A220-300 lidmašīnu, septiņu rezerves dzinēju un citu aktīvu izpirkšanai.
Šie līdzekļi tiks izmantoti, lai pilnībā dzēstu saistības pret "Export Development Canada" un "Axiom Baltic Services", kuru kopējais apmērs ar procentiem un citiem maksājumiem pārsniedz 71,6 miljonus eiro. Pēc saistību atmaksas attiecīgie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem finansētājiem.
Par nodrošinājumu jaunajam aizdevumam plānots ieķīlāt astoņas Airbus A220-300 lidmašīnas, septiņus Pratt & Whitney rezerves dzinējus, pilotu simulatoru, rezerves daļas, preču zīmes, intelektuālo īpašumu, angārus, nekustamo īpašumu, apmācību infrastruktūru, debitoru parādus un citus uzņēmuma aktīvus.
Kopumā "airBaltic" ir nodrošinājusi saistošas investoru apņemšanās piešķirt līdz 350 miljoniem eiro tā dēvēto Debtor-in-Possession (DIP) finansējumu.
Finansējuma piesaisti organizējis Strategic Value Partners, bet līdzekļus apņēmušies nodrošināt Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management un Strategic Value Partners. Aizdevuma procentu likme ir SOFR + 8%, kas pašreiz veido aptuveni 12% gadā, papildus piemērojot komisijas maksas.
Saskaņā ar tiesas pagaidu lēmumu pirmā finansējuma kārta kopumā sasniegs 175 miljonus eiro. No tās 140 miljoni jau izmaksāti, bet atlikušos 35 miljonus uzņēmums varēs saņemt pēc galīgā tiesas lēmuma, kas paredzēts 9. oktobrī.
Turpmākajos posmos, izpildot reorganizācijas nosacījumus, "airBaltic" varēs piesaistīt vēl līdz 125 miljoniem eiro otrajā kārtā un līdz 50 miljoniem eiro trešajā.
"Chapter 11" procedūra ļauj uzņēmumam pārstrukturēt saistības tiesas uzraudzībā, vienlaikus turpinot ikdienas darbību. Aviokompānija uzsver, ka visi lidojumi notiek pēc plāna, biļetes un rezervācijas paliek spēkā, bet restrukturizācijas procesu plānots pabeigt līdz 2027. gada vidum.
Iepriekš "airBaltic" atteicās no ieceres piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro no obligāciju turētājiem ar 25% gada likmi. Vienlaikus daļa obligacionāru ASV tiesā apstrīdējusi jaunā finansējuma nodrošinājuma nosacījumus, uzskatot, ka tie ierobežo viņu tiesības.
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram! Par faktu kļūdām lūdzam ziņot e-pastā [email protected].
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ziņot par kļūdu pogas , lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!
Atstāt komentāru